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Una donna si masturba tranquillamente a casa sua sulla sua poltrona e sembra non voler essere disturbata. Ma un nano che passava da li osserva dalla finestra e con una naturale curiosità entra senza bussare per sorprendere la donna. Lei non sembra affatto disturbata dalla sua presenza e si dice che visto che si trova li, meglio metterlo al lavoro. Il nano si metterà quindi per terra e gli leccherà la figa con dedizione, sgranocchiandole un po' il clitoride e passando la sua bocca sulle sue labbra umide. Quindi distesa sulla moquette, lei lo succhierà e si farà poi rompere la figa davanti ad un fuoco caldo. La bella si farà scopare in tutte le posizioni e non occorrerà meno di una buona quindicina di minuti prima che il piccolo uomo sborri sulla bocca della signora che nonostante i suoi desideri solitari e ben contenta di essersi fatta scopare.
Mentre si riposa in un parco, un nano è svegliato da una grande brunetta, che ha tanta voglia di farsi il nostro piccolo tizio. La nostra intraprendente gli sbottona il pantalone ed inizia a pompargli il dardo. Lui molto rapidamente c'è l'ha duro come un pioppo ed è contento di vedere questa ragazza attaccata al suo cazzo e pomparlo con efficacia. In seguito e sempre senza chiedergli il suo permesso, la bella si spoglia e si mette sul tipo. Si smuove dall'alto in basso, toccandosi i seni e bagnandosi come una matta. Ma poi si stanca di fare tutto il lavoro e spetta un po' all'uomo di mostrare ciò che vale. Detto fatto, il nano si mette in piedi dietro di lei e la prende alla pecorina. Lui ha un'altezza perfetta poiché stando in piedi, il suo cazzo è all'altezza dell'orifizio. Ci mette tutto il suo cuore, fa gridare un po' tipa e le sfonda la figa. Chi ha detto che i nani non ci sapevano fare a letto ? In seguito lei gli farà un piccolo show, in piedi, mostrandogli la sua figa pelosa mentre lui curioso si masturberà aspettando di poter liberare il suo sperma sul suo bel petto.
Una bella mature ha deciso di filmarsi mentre è da sola nel suo camper. Porta una vecchia camicia da boscaiolo a quadrati e sembra volere una sola cosa, mostrare il suo corpo ancora ben conservato. Toglie dunque i suoi abiti e si tocca ovunque. Scende la sua mano sulle sue mutande e solletica il suo clitoride. In seguito si infilerà due dita dentro prima di passare ad alcune cose più serie. Prende il suo dildo e lo infila senza pensarci su due volte. A guardarla non si direbbe che è cosi' hot questa porca. Infine il suo uomo arriva, lei gli pomperà il cazzo e poi si fa sfondare la figa già tutta umida. Un buono colpo al culo non fa male e siccome lei adora la sodomia cade a puntino. Infine per lei una buona dose di sperma caldo le farà ricordare un bel pomeriggio.
Un vecchio perverso è circondato per questa scena da 2 vecchie troie. Una bionda ed una mora, entrambe pronte a farsi esplodere la figa. Le due tipe gli succhieranno il cazzo ed il tipo sembra affascinato da questa fellazione più che magica. La sua mazza adesso è rigida e ha soltanto un'idea in testa, sfondare queste troie. ne prende dunque una per fotterla come si deve. È dentro la sua figa e la lima come un matto. Alterna ed infine incula le donne che sembrano golose di sesso anale. Le due incassano colpi su colpi e godono come se fosse la loro prima volta. Ma è presto la fine e dopo una bella scopata ecco che arriva una bella eiaculazione facciale. Ma attenzione il tipo si sarà ritenuto 3 settimane, poiché versa una quantità pazzesca nelle bocche delle due porche.
Una giovane coppia si ritrova dopo un allenamento di boxe su un ring. Il tipo è matto dei suoi piedi e vuole assolutamente gustarli. La ragazza accetta e da i suoi piccoli piedi al ragazzo per succhiarli. Quest'ultimo li leccherà, li accarezzerà e li leccherà ancora. È soltanto dopo un po' la ragazza chiederà al tipo di mettersi nudo e di distendersi per terra. L'uomo obbedisce e si toglie i suoi vestiti prima di distendersi. Quindi la piccola troia fa la stessa cosa e si pone accanto a lui presentando i suoi piedi al cazzo del tipo. Lui evidentemente ha voglia di farsela ma c'è ancora una piccola prova che lo aspetta. Se la passa potrà certamente fargli ciò che vuole. La ragazza scende dal ring e sfrega i suoi piedi nella polvere prima di risalire e porli sul petto del ragazzo. Lui non fa una piega e si diletta di questo regalo. Missione riuscita e lei gli da la sua figa. Il ragazzo adesso vuole rifarsi e la sfonda come un sacco di patate contro le corde, poi per terra e per finire gli spacca il culo a secco. Lei grida di piacere e sembra ben contenta di averlo irritato visto le conseguenze. Ma adesso arriva il momento finale, dove lui viene sul collo del piede della bella bionda. Lei recupererà tutto lo sperma con la sua lingua.
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